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      據央視新聞,近日,多艘商船在紅海水域遭也門胡塞武裝襲擊,巴以沖突風險外溢波及航運“大動脈”。截至目前,馬士基、赫伯羅特、地中海航運、達飛四大歐洲航運巨頭已先后宣布:暫?!奥潞{-紅海-蘇伊士運河”段航線服務。

      12月18日,受紅海緊張局勢影響,A股航運概念股午后漲幅進一步擴大。截至當日收盤,國航遠洋(BJ833171)觸及30cm漲停,錦江航運(SH601083)、中遠海能(600026.SH,股價12.72元,市值606.84億元)、海通發展(SH603162)、寧波遠洋(SH601022)漲停,鳳凰航運(SZ000520)、寧波海運(600798.SH,股價4.07元,市值49.11億元)、中遠??兀⊿H601919)等跟漲超5%。消息面上,據澎湃新聞從貨代方面獲悉,中遠海運、東方海外、長榮海運、ONE已口頭通知暫停紅海航線貨物的接載。

      馬士基方面向《每日經濟新聞》記者回應稱:“我們對紅海南部和亞丁灣安全局勢高度升級深感關切。最近該地區多起商船遭受襲擊的情況令人震驚及憂慮,這對海員的安全構成重大威脅。馬士基決定該地區所有前往曼德海峽的船舶暫停航行,直至另行通知?!?/p>

      記者進一步聯系中遠??兀?01919.SH,股價10.63元,市值1708.35億元),公司方面表示,目前沒有相關消息。中遠海運智能服務客服在微信小程序中回復稱,后續如有相關安排通知,會第一時間以郵件形式通知所有訂艙單位。

      商船遇襲,紅海局勢不穩

      胡塞武裝針對以色列的海上打擊正在進一步擴大。繼11月扣押“Galaxy Leader”輪后,12月9日,胡塞武裝對所有國籍船只發出“警告”,不要與以色列港口往來。

      據了解,胡塞武裝控制的也門西部海岸,毗鄰曼德海峽,位于紅海南端,被稱為連接歐洲、亞洲和非洲的海上走廊,該水道主要用于集裝箱船以及波斯灣石油、天然氣的出口,經紅海北端連接蘇伊士運河。

      12月14日,馬士基的“Maersk Gibraltar”輪險些遭受襲擊;12月15日,赫伯羅特的“AI Jasrah”輪及地中?!癕SC PALATIUM III”輪被無人機擊中失火。連續兩天的海上威脅給國際海運帶來巨大風險。

      “Maersk Gibraltar”輪目前泊于波斯灣等待通知,馬士基方面告訴記者,確保員工的安全至關重要,這也是在當前充滿挑戰的情況下公司的首要任務,公司會繼續密切監控事態發展,盡力獲取有關該地區安全局勢的相關信息,致力于最大限度確??蛻艄湹姆€定性,并正在與所有物流團隊密切合作,采取措施盡量減少對客戶造成的影響。

      12月18日,有貨代陸續接到亞洲船東的最新通知,由于紅海局勢的不穩定,地中海/北非航線部分船只計劃暫停接艙或完貨后外海拋錨。東方海外發布最新公告稱,停止接收往返以色列的貨物,直至另行通知。

      繞行增加運距、推升運價

      據中國航務周刊報道,蘇伊士運河管理局統計的數據顯示,11月19日—12月17日,已有55艘船舶繞行好望角,同期有2128艘船舶選擇通過蘇伊士運河。

      12月18日,海通期貨投資咨詢部航運研究員雷悅向《每日經濟新聞》記者分析稱,繞航最直接的影響在于運距拉長,航行時間增加。假設以新加坡為起點,集裝箱船繞航好望角的額外運距增加3500海里,按照集裝箱船去程18節的航速計算,約增加8天的航行天數。

      “繞航對運價的影響比較復雜?!崩讗傔M一步表示,對沖原本的運河通行成本后,繞航的燃料成本將增加,但同時考慮到歐線客戶本身對航次穩定性的高要求,船公司或會增加運力以維持合理的開船頻次。

      但雷悅認為,當前可以提供運力增補的主要來自于閑置運力。據統計,目前10000TEU以上的閑置運力一共為15艘,其中10艘為四家宣布暫停紅海航行的船公司所有。假設其遠東-北歐航線全部繞航,僅10艘難以彌補缺口,尤其考慮到同期遠東-地中海也會存在因為繞行而產生的大量運力缺口。


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      花旗分析師在一份研究報告中表示,蘇伊士運河的中斷情況如果持續下去,在新年季節性低谷到來之前,集裝箱運價可能面臨上行風險?;ㄆ旃烙?,如果經蘇伊士運河的貿易繞道好望角,按年計算,集裝箱行業的供應量將減少約6%。

      因此,對于運價影響,雷悅總結道,倘若紅海地區針對過往船舶的襲擊事件未能得到妥善解決,船公司繼續選擇部分或者全部前往北歐/地中海的航次繞航好望角,將會持續收縮有效運力供給;疊加近期年末出貨潮貨運需求擴張,在原先已經提價的基礎上,運價可能還存在進一步上漲的空間,包括基礎運費FAK和旺季附加費PSS等。

      航運市場現多個短期利多因素

      那么,即期運價當前波動表現如何?據運去哪航線專家反饋,OA聯盟、THE聯盟在中國國內給出的都是“待定”的通知,即本周從國內去往紅海的訂單已被鎖定,沒有更明確的通知之前,這些訂單都不能進行進一步安排。

      據藍鯨記者從貨代處了解到的信息,受紅海局勢影響,已有船公司公布最新運費,其中遠東至以色列相關航線運費已推漲至超過6000美元/FEU。

      12月18日,集運指數(歐線)期貨大幅高開,早盤即全線觸及漲停,主力EC2404收于979.7點。原因在于,一方面,巴以沖突局勢惡化,紅海航線風險加??;另一方面,近期巴拿馬運河干旱限航以及船司抽艙減航,導致運價大幅上行。

      中金發表報告指出,根據Clarksons,全球約10%的海運交易量通過蘇伊士運河運輸,若遠東-北歐航線從途經蘇伊士運河改為經好望角繞行,運距約增長30%。此外,巴拿馬運河持續擁堵或導致更多船舶經好望角繞行,從而進一步增加平均航運運距??紤]到目前紅海事件尚在早期階段,后續航線演變取決于紅海區域航行風險水平,仍具有一定不確定性。

      雷悅提醒,從2021年Ever Given堵塞蘇伊士運河事件以及疫情期間集裝箱運價的超級周期表現可以看出,集裝箱船具有較大的彈性。短期內市場情緒預計較為積極,上行空間充分打開;但同時也需要注意事件擾動本身可持續性不穩定,一旦上述紅海停航事件得到妥善解決,其為運價帶來的溢價都可能會回吐。

      另外,油輪方面,馬士基已經宣布其油輪船隊在必要時可以避開紅海選擇繞行好望角。散貨船目前尚未有繞航行為。結合蘇伊士運河的通行情況,運河貨運北向運輸以石油液體散貨為主,南向運輸以金屬及制品小宗散貨為主。

      雷悅從運力部署的靈活性角度分析道,紅海地區安全問題和潛在的繞航對船型的影響程度為集裝箱船大于油輪大于散貨船。


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